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7月,房地产似乎更悲观了……
目前,针对房地产的重磅救市的迹象越来越少,而间接救经济传导到房地产还要时间,但短期房地产压力却在加速的倍增。
一方面,6-8月是2023房企“还债高峰年”集中到期的3个困难月份;另一方面,整个房地产二季度销售继续加速下行,消费者买涨不买跌,再加上建业“二次爆雷”加剧行业紧张情绪……不排除房企第二轮爆雷的可能。
覆巢之下无完卵!!!进一步全局看,整个房地产大生态,因为作为生态龙头的房地产面临爆雷下行,经过一段时间传导后,目前开始也在逐步引发房地产配套的包括:中小型门窗幕墙、设计院(所)和顾问咨询公司,及铝型材(词条“铝型材”由行业大百科提供)、玻璃深加工、五金件、防火材料(词条“防火材料”由行业大百科提供)、金属板、密封胶、加工设备、隔热条和胶条类等上、下游产业和企业经营高压乃至爆雷。
具体分析:开发商这2年开发投资,新开面积,竣工面积都在高位回落且继续下降,再加上开发商一直多年对产业链上下游企业资金挤占情况较为严重,导致上下游应收账款规模增长和逾期商票无法兑付,这就直接对上下游产业带来系统性的巨压:增速锐减、利润下滑、计提减值,现金流承压甚至是破产重组。
目前地产行业90万亿总负债中,欠上下游企业的就高达27万亿账款,占比30%,(排名第一的是个人预售账款32%,但这个资金国家“保交付”政策下相对安全)最危险无望的是上下游企业的“欠账”,可谓无政策保护,即使官司打赢了但也无法执行,欠账被彻底锁死,欲哭无泪。
今年的楼市自一季度出现小阳春之后,4月份开始急转直下,到6月份后很多国央企开发商,以及未爆雷的头部民营房企的销售额同比都出现了腰斩。另外还值得关注的是:
5月份水泥行业遭受重创,
6月份混凝土行业遭受重创,
近半年,铝锭(词条“铝锭”由行业大百科提供)、玻璃原片、DMC和107胶等也在减产应对降价潮……
除了各种原材料价格的整体下跌,需求“冰点”!更明显的是建筑行业近2年以来的爆雷潮。
如果楼市的销售势头依旧持续向下,不管是上游的建筑设备制造、运输,还是下游的设计施工、家电、家居、家装,甚至再往后传导到钢材、铝材、玻璃、基础化工和采矿,全都难以幸免。
所以,不是开发商难,
是:房地产上下游都越来越难!
当然,也要看到希望,
因:现在是信心比黄金更重要!
国务院总理7月6日下午主持召开了经济形势专家座谈会,听取了专家学者对当前经济形势和做好经济工作的意见建议。
经济呈现回升向好态势……保持战略定力……经济恢复和产业升级的关键期……推动高质量发展取得新突破……及时出台、抓紧实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施……在转方式、调结构、增动能上下更大功夫。
因此,我们要看到:问题很多,矛盾很多……但人的存在意义就是解决问题,处理矛盾的呀!除了医学上无法攻克长生不老,无病无痛以外,经济问题只要人心齐、思进取,想解决的就没有办不到的。
纵观历史发展,多少次的经济大萧条、金融大风暴,那次不是天崩地裂呢?但后来的结果已经说明了一切。
前路漫漫,道阻且长,行则将至——中国幕墙网ALwindoor.com希望广大的门窗幕墙人对行业未来,对产业变革,对未来增添信心和判断力。
为此,转发一下万科对后市的“几点提醒”:
提醒1:房地产购买力是够的,当下更多是观望
当下行业最大的痛点是销售下行和对后市信心不足。
而作为产业链龙头的销售下行后,整个产业链就会被传导,比如销售不行,拿地就没底气,新开工也不敢多开……但销售下行核心被大家归结为需求不足、收入不足,老百姓三年疫情后没钱了,而且眼下就业率也不理想。
对此,万科给出的判断很一针见血。翻译一下就是当下买房的有钱人还是够的,只是没信心,没好的预期,所以暂时不敢出手。
提醒2:市场看似饱和,但实质新需求巨大
“房地产未来长期的需求基础还是在的,未来对房子的需求只不过从“有没有”到“好不好”阶段发展而已。”
新需求,改善需求,美好生活的衍生需求……综合来看,未来中国房地产市场是有机会的,市场是不会饱和的,未来市场需求是客观存在且能持续的。
也因此,如果需求在,短期市场表现表明的是“市场短期预期”的问题。尤其大家对未来的预期感到不确定或不明朗,所以在买房方面先选择看一看、等一等。
提醒3:无需担忧行业收缩,18万亿是天花板,12亿平米是保底线
需求是客观存在的,那么需求到底有多大?未来中国房地产在10万+量级是大概率事件,这一点头部TOP10房企基本都是如此判断。
另外考虑到泛地产,即加上每年的二手房交易大概7万亿左右的规模加持,未来仅仅住宅房地产的交易量就是18万亿甚至20多万亿的市场。从这个角度讲,不能因为房地产的短期深度洗牌出清,就对整个地产行业失去信心。
中国的门窗幕墙行业,无论是门窗厂、幕墙施工单位,还是玻璃深加工、铝型材、五金件、防火(词条“防火”由行业大百科提供)材料、金属板、密封胶、加工设备,以及隔热条和胶条等材料企业,都一直服务于房地产、建筑业。
自从进入2021年以来,行情是乎有些让人看不懂,限跌限涨、银行停贷、房企爆雷……调整两年多以来,市场行情急转直下,那到底什么时候才是真正的“拐点”呢?
我们相信,未来房地产上有天花板,下有保底线,目前还是处于一个缓慢复苏的过程中,只不过这个“拐点”的出现比预测、预想的时间更长,压力更大……全体门窗幕墙人除了调整心理预期,积极应对,别无它法!